Gabather

Ett forskningsbolag med starka kort
- Stark patentportfölj med två intressanta patentfamiljer
- Betydande erfarenhet i styrelse och ledning
- Finansiering fram till kliniska studier troligen snart på plats via teckningsoptioner
Gabather siktar på stora indikationer via välbekant mål
- Sjukdomar i centrala nervsystemet är en av de absolut största läkemedelsmarknaderna
- Gabather utvecklar kandidater med GABAA-receptorn som mål, välbekant för t ex ångestbehandling
- Forskning pekar på fler behandlingsområden via GABAA för läkemedel med bra selektivitet
Lovande prekliniska resultat
- Två av Gabathers substanser har visat effekt mot ångest respektive psykos i djurmodeller
- Nedsövning undveks vilket tyder på god selektivitet
- Trolig låg toxicitet öppnar väg mot kliniska studier
Stor potential på sikt
-Vi ser ett riskjusterat motiverat värde, efter utspädning, på 21,5 SEK per aktie vid start av kliniska studier
-Betydande värdeutveckling kan hägra därefter om ”proof of concept” nås
Gabather siktar på att utveckla behandlingar mot sjukdomar i centrala nervsystemet och belöningen kommer att bli riklig vid framgång. Den kliniska risken är dock högre än för snittet i läkemedelsutveckling och en liten organisation är en viss konkurrens-nackdel. Detta uppvägs av lovande prekliniska resultat och beviljade patent. Kursuppgången efter prekliniska resultat och inför optionslösen begränsar utrymmet på kort sikt, den långsiktiga potentialen är dock stor för den riskvillige.
Nya recept för gammal receptor | 2015-05-25 |